德意志银行（中国）有限公司正式关闭其在中国的最后一家零售业务支行——北京华贸支行，支行部分员工已被辞退。其退出中国零售业务的消息早在两年前就已经传出。

  其实，主动收缩在华零售业务的不仅德银中国一家，还有苏格兰皇家银行。种种迹象表示明，外资银行调整在华业务的序幕正在拉开，而个人业务成为外资银行首先退出的对象。

  分析人士认为，网点、监管限制等仍是外资银行在中国开展零售业务面临的重要瓶颈，多数在华外资银行难以在零售业务上实现盈亏平衡。

  有关专家表示，外资银行在中国的市场份额仍不足2%，仍有不小的发展空间。但种种迹象显示，中资银行正在迅速崛起，外资银行不得不走出一条差异化之路以在中国站稳脚跟。

  外资行退出个人业务

  早在2012年3月，德银中国就下发了《私人和工商企业银行部服务范围变更的通知》。去年4月，德银中国私人和工商企业银行部停止开立新的账户和出售任何产品，以及包括网银在内的各项服务。截至目前，德银中国的一些分行仍然负责少量的存量零售业务，但不再开展新增业务。

  德银中国相关人士表示，关闭北京华贸支行的工作肯定不会是近日贸然决定的，关闭在华零售业务的整体计划从两年前就开始了。关闭零售支行之前，德银对存量客户肯定已经做了妥善安排。

  德银是否与中国零售业务彻底“绝缘”呢？德银中国相关人士表示，德银关闭零售支行并不意味着德银退出中国的零售业务，德银将通过战略伙伴——华夏银行来参与中国的零售银行市场。

  值得一提的是，继北京、上海、广州、天津、重庆后，德银中国开设了其第六家分行——青岛分行，为企业和金融机构客户提供全方位的现金管理、贸易融资和贷款服务。

  德意志银行集团联席首席执行官于尔根·费琛表示，无论是短期发展建设还是长期增长潜力，中国市场都不可小觑，德意志银行致力于发展中国业务。

  事实上，主动收缩在华零售业务的不仅德银一家，还有苏格兰皇家银行。此外，新加坡华侨银行也正筹划退出其在重庆的个人业务。

  在苏格兰皇家官方网站上了解到，苏格兰皇家银行已于2010年12月宣布退出中国零售及中小企业金融业务的战略调整计划，目前已经完成退出中国中小企业金融业务。

  苏格兰皇家银行称，“零售及中小企业金融业务的退出，能使我们更好地专注于具领先优势的批发银行业务，中国是我行在亚太地区的核心市场以及重要的业务增长点。”

  在全球金融危机爆发之后，受到巨大冲击的外资银行纷纷开启全球范围内的战略收缩计划。尤其是欧洲银行业在遭遇欧债危机和金融危机的双重打击之后，资产重组和战略调整的动作更为明显。

  分析人士表示，尺有所短、寸有所长，银行在经历风暴之后重新找准自身的定位和发展方向，不仅对银行自身的发展有利，同样也有利于整个行业朝着更健康的方向发展。

  一位中资银行人士表示，尽管外资行在中国发展零售业务的时间不算太短，但是至今绝大部分外资行的零售业务均处于前期的投入阶段，很少有盈利的。而在银行削减成本至上的年代，放弃不赚钱反而需要加大成本支出的业务往往是较为明智的选择。

  近年来，全球银行业一直处于去杠杆的状态，因此未来各家外资银行出售、关闭业务等事件仍将层出不穷。

  7月6日，汇丰银行宣布，将结束在韩国的零售银行和财富管理业务。汇丰表示，这一决定是淘汰低效率业务计划的一部分，将带来约230个职位的削减。汇丰银行还将继续在韩国开展有利可图的投资银行业务。

  不过，也有继续拓展在华零售业务的外资银行。汇丰、渣打等外资银行在中国一直采取积极拓展的方式，以增强自身零售业务的盈利能力。

  据称，渣打中国2012年个人银行分部业务亏损7.43956亿元。对比其近3年的年报发现，虽然其个人银行分部业务利息净收入有上涨趋势，但是其营业利润却逐年亏损，并且亏损金额不断加剧。

  新加坡大华银行（中国）个人金融部负责人周曼女士表示，大华银行(中国)在成立之初就经过了深思熟虑，在战略上不会改变，也不会做大起大落的调整，对中国零售市场的承诺相当坚定。

  外资银行难敌中资行

  分析人士认为，网点、监管限制等仍是外资银行在中国开展零售业务面临的重要瓶颈。由此带来的是外资银行在华营收和利润处于持续下滑的态势。

  对于2007年之后才全面进军中国市场的诸多外资银行而言，由于网点数量的劣势和受到的诸多监管限制，其零售业务的开展并不容易。尽管没有具体的数据，但有业内人士透露，大部分外资银行在零售业务上难言盈利。

  近期，汇丰、恒生、渣打、星展、东亚等外资银行陆续发布2013年中期业绩报告。8月6日发布中报的渣打表示，其中国内地的资产负债管理收入疲弱及边际利润显著受压，在岸收入下跌9%。

  恒生银行中报显示，今年上半年其中国内地净利息收入同比下降21.6%，总营业收入同比减少15.3%。星展中报亦显示，其大中华地区（除香港外的中国内地及台湾地区）业务的除税前利润同比下降47%，主要受净利息收入同比下滑32%的影响。

  外资银行零售业务之所以不赚钱，原因是很多的，首先外资银行相较于中资银行在产品丰富度上面可能还有欠缺；其次客户的定位有问题；此外，一个很重要的原因就是网点比较少。

  营业网点数量少，一直让外资银行在与中资银行的业务较量中处于下风。调查发现，除了花旗、汇丰、渣打、东亚几个规模较大、进入中国较早的银行外，其余的外资银行的营业网点都很少。

  一位外资银行人士表示，零售银行是吸收存款的最好来源，这不仅因为银行拉到零售存款的成本更低，且存款的稳定性、用户的黏性也更高。不过，零售银行具有较强的规模效应，即必须要达到一定的规模才能赚钱。但网点正是外资银行最大的短板。

  为此，一些外资银行仍将战略定位于依托扩充自身的网点，继续在零售市场发力。汇丰中国董事长王冬胜表示，网点能带来存款，存款对于银行而言非常重要，没有存款就不能做借贷，银行间的拆借也做不好。

  2007年4月，中国放开了对外资银行的最后“防线”，花旗、汇丰、渣打以及东亚4家外资银行在中国20多个省市网点同时开门迎客。

  近年来，中国在逐步提高外资银行准入门槛，监管开始走向从严。中国银监会已公布了外资金融机构行政管理办法的修订草案，而草案的变化主要包括拟将在中国新设立的外商独资银行或中外合资银行的最低注册资本要求从3亿元人民币提高至10亿元人民币。

  由于开设网点的限制，多数在华外资银行难以在零售业务上实现盈亏平衡，于是一些外资银行对中国区的零售业务进行了选择性调整，苏格兰皇家银行、德意志银行先后关闭在华的零售业务。

  分析人士表示，尽管外资银行全面进军中国已达到6年以上，但受到监管要求的诸多限制，很多中资银行在零售银行领域能够开展的业务，外资银行却迟迟开展不了，这进一步影响了其零售银行的盈利能力。

  据称，直到今年外资银行才获批可以开展国内基金代销业务，而绝大部分外资银行还未获准在中国独立发行信用卡，信用卡业务恰是零售银行最主要的盈利来源。

  在高端客户的争夺方面，中资银行的私人银行业务发展迅速，外资银行原本稳固的自留地也渐被侵蚀。由于不少外资银行发行的理财产品受到2008年金融风暴影响而出现亏损，投资者对于外资银行的信任度有所降低，这也进一步冲击了外资银行的财富管理业务。

  随着中资银行的不断发展，外资银行在华竞争压力不断增大，但中国市场又是其不舍得放弃的一块巨大潜力市场，外资银行也在不断地寻找在这片土地上的生存之道：有的放弃了零售业选择公司业务；有的不断给自己的产品进行创新。

  外资行走差异化之路

  虽然面临着挑战，但是外资银行依旧普遍对中国市场寄予厚望。多家外资银行都已表示未来会继续增加在华投资。分析人士认为，最大的原因在于相较于其他市场，中国市场依旧是最好的市场。

  汇丰中国副行长丁国良认为，中资银行在经营网络、客户资源、专业人才等方面都相当具有竞争力，外资银行不可能取代中资银行的网络和服务。

  为破解转型困局，一些外资银行已转而寻求差异化发展，锁定几个有竞争力的领域，力争在这些领域做好。

  近来，四大国有银行屡陷“收费门”，银行ATM跨行取款费涨价、收取打印账单费及密码重置费等饱受争议。就在国有银行悄悄提高了同城跨行ATM机取现手续费的同时，曾以高收费著称的外资银行却连打低收费牌，趁机招揽民心。

  花旗银行就推出了针对花旗人民币借记卡的多项优惠活动，如持花旗人民币借记卡在境内外带银联标识的ATM机上查询、取现均免手续费，网上银行人民币跨城转账也免费。

  汇丰银行中国代表处负责人表示，目前汇丰中国卓越理财借记卡同省跨行ATM机取现可享受手续费减免；汇丰中国借记卡(非卓越理财客户适用)同省跨行ATM机取现手续费每笔为2元。

  以渣打为例，如果在国外取款，享受首笔境外银联网自动柜员机取现0手续费的优惠，如果同时持有“优先理财”借记卡，还能享受无限次免费取款，在换汇、签证等方面外资银行具有的优势也是众多中资银行所不能提供的。

  对待企业业务，外资银行也下足了工夫。外资银行已将目光投向目标领域：跨国公司、民营企业和国有企业。

  很多外资银行并不是以个人业务为主，而是更多地关注在华的外资企业。汇丰银行的工作人员表示，由于市场、金融体系、文化、语言等环境的差异，外资企业进军中国市场面临种种难题。为了赢得商机，汇丰银行开创了外资企业中国业务部的服务模式。

  据了解，汇丰在中国内地有九个外资企业服务团队，如德资企业服务部、法资企业服务部、英资企业服务部，这些从汇丰海外国家派驻到中国的专家可为他们本国的客户带去他们熟悉的服务，可以给客户提供无缝式的对接，以及全面、高效的金融解决方案。

  分析人士认为，外资银行首先要把外资企业在华的业务做好，这是外资银行存在的基础，而且如果做得出色，对公业务的收益也要远高于个人业务。

  事实上，部分外资银行的优势业务在于对公、投行业务。众多外资银行都设有专门的对公业务窗口，在东亚银行北京分行的八个营业窗口中，四个都是办理公司业务的。

  渣打银行的客户经理表示，与中资银行做小微业务较看重企业的抵押和担保相比，外资银行更看重企业的现金流和行业增长前景，而且贷款速度也更加快捷。

  东亚银行在企业业务上也做得很出色，遵循香港等金融较发达地区的经验，将小微信贷业务和私人银行业务结合在一起，为客户提供“一站式服务”，这种综合类服务对于外资银行来说更具经验和优势。还可以提供中长期的固定资产投入的贷款，相比国内银行提供短期流动资金贷款，产品线更为丰富。

  在监管机构看来，外资银行擅长的外汇业务、跨境人民币结算、银团贷款、贸易融资、财富与现金管理、金融衍生品，以及帮助国内企业“走出去”等，能够为市场引入成熟的产品和风险管理经验。

  外资银行信用卡客户定位高端是业内共识，但直接定位中小企业尚属首创。而这是南商(中国)首批信用卡打出的差异牌。

  南商(中国)副总裁杨海琴表示，该行信用卡主打高端人群和小微企业，为了抢滩中小企业客户，该行优化信贷审批功能，并开发一项小微企业跨境指定商户、指定时间支付模式。